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專項基金（PreIPO / 基石 / 錨定）

基石錨定的業務介紹 — 連接發行端稀缺份額與投資人定制路徑的樞紐

專項基金（PreIPO / 基石 / 錨定）

  1. 幫助客戶獲取稀缺的 Pre-IPO、基石 / 錨定項目份額

  2. 通過持牌主體為客戶提供全委、LPF、OFC 多種投資路徑

  3. 多宗成功案例，以及超百家計劃在香港發行公司的儲備項目

全權委託賬戶 — 投資組合

由滙升專業團隊主導 — 代客戶在同意的限額內作出交易買賣決定的投資賬戶安排

  1. 進取型投資組合（IPO項目+股票基金為主）
  2. 中度進取型投資組合（股票基金+指數ETF為主）
  3. 平衡型投資組合（債券基金+指數ETF為主）
  4. 中度保守型（現金管理+債券基金為主）
  5. 保守型（現金管理為主）

風險水平 高 → 低

  • 5類型投資組合，切合不同投資人的需要與目標，可供投資人選擇一筆過或月供投資組合。
  • 管理組合團隊擁有多年基金、市場研究經驗，涉足環球市場，充份分散風險。
  • 採取主動管理形式，定期回顧組合狀況，投資者毋須花費時間打理。

本文件由滙升證券國際金融集團有限公司（「本公司」）編製，僅限本公司內部參考之用，不構成任何要約、邀請或任何招攬認購或購買任何金融產品。如閣下欲獲取投資建議，請諮詢閣下的專業法律、稅務及財務顧問。未經本公司書面同意，不得將本文件複製或提供予非本公司人員。投資涉及風險，過去的表現不代表未來的表現。閣下不應只基於本文件作出投資決策。本文件由本公司擬備，未經香港證券及期貨事務監察委員會審核。

全權委託賬戶 — 參與 IPO

由持牌團隊代為篩選並參與新股投資

  1. 簽署委託

    開立全權委託賬戶，約定範圍與額度

  2. 篩選項目

    團隊評估新股與配售是否符合授權

  3. 賬戶認購

    在限額內完成申購配售或公開發售

  4. 持有檢視

    上市後檢視持倉，按委託安排調整

  • 開設全權委託賬戶

    客戶開立全權委託賬戶，並書面約定可投資範圍、單筆上限和總體額度。

  • 投資團隊執行

    代為判斷是否參與香港新股公開發售、國際配售等 IPO 項目，並完成認購與事後檢視。

  • 專業與便捷

    客戶不必自己盯發行時間表、填表打新，或為每一筆認購單獨下單；篩選、執行和持倉回顧由團隊處理。

  • 目標客戶

    適合希望參與 IPO、但希望把項目篩選和操作交給持牌團隊的投資者。

投資顧問與產品組合

  • 貨幣基金

    • 涵蓋證監會授權的基金和未經授權的基金

  • 債券

    • 場外交易市場債券
    • 多種類債券供選擇，包括國債、企業債及公司債等

  • 現金管理

    • 支持3種貨幣現金賬戶，包括港幣、人民幣、美金
    • 24小時在線外幣兌換

  • 股票及 ETFs

    • 涵蓋香港交易所（包括滬港通及深港通）、美國交易所
    • Pre-IPO、基石 / 錨定、配售

  • 全權委託投資組合（DPMS）

    • 5種風險偏好不同的投資組合
    • 全球多樣化核心分配

貨幣基金、債券、股票及ETFs均提供保證金融資服務。

本文件由滙升證券國際金融集團有限公司（「本公司」）編製，僅限本公司內部參考之用，不構成任何要約、邀請或任何招攬認購或購買任何金融產品。如閣下欲獲取投資建議，請諮詢閣下的專業法律、稅務及財務顧問。未經本公司書面同意，不得將本文件複製或提供予非本公司人員。投資涉及風險，過去的表現不代表未來的表現。閣下不應只基於本文件作出投資決策。本文件由本公司擬備，未經香港證券及期貨事務監察委員會審核。