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专项基金（PreIPO / 基石 / 锚定）

基石锚定的业务介绍 — 连接发行端稀缺份额与投资人定制路径的枢纽

专项基金（PreIPO / 基石 / 锚定）

  1. 帮助客户获取稀缺的 Pre-IPO、基石 / 锚定项目份额

  2. 通过持牌主体为客户提供全委、LPF、OFC 多种投资路径

  3. 多宗成功案例，以及超百家计划在香港发行公司的储备项目

全权委托账户 — 投资组合

由汇升专业团队主导 — 代客户在同意的限额内作出交易买卖决定的投资账户安排

  1. 进取型投资组合（IPO项目+股票基金为主）
  2. 中度进取型投资组合 （股票基金+指数ETF为主）
  3. 平衡型投资组合 （债券基金+指数ETF为主）
  4. 中度保守型（现金管理+债券基金为主）
  5. 保守型（现金管理为主）

风险水平 高 → 低

  • 5类型投资组合，切合不同投资人的需要与目标，可供投资人选择一笔过或月供投资组合。
  • 管理组合团队拥有多年基金、市场研究经验，涉足环球市场，充份分散风险。
  • 采取主动管理形式，定期回顾组合状况，投资者毋须花费时间打理。

本文件由汇升证券国际金融集团有限公司（「本公司」）编制，仅限本公司内部参考之用，不构成任何要约、 邀请或任何招揽认购或购买任何金融产品。如阁下欲获取投资建议，请咨询阁下的专业法律、税务及财务顾问。未经本公司书面同意，不得将本文件复制或提供予非本公司人员。投资涉及风险，过去的表现不代 表未来的表现。阁下不应只基于本文件作出投资决策。本文件由本公司拟备，未经香港证券及期货事务监察委员会审核。

全权委托账户 — 参与 IPO

由持牌团队代为筛选并参与新股投资

  1. 签署委托

    开立全权委托账户，约定范围与额度

  2. 筛选项目

    团队评估新股与配售是否符合授权

  3. 账户认购

    在限额内完成申购配售或公开发售

  4. 持有检视

    上市后检视持仓，按委托安排调整

  • 开设全权委托账户

    客户开立全权委托账户，并书面约定可投资范围、单笔上限和总体额度。

  • 投资团队执行

    代为判断是否参与香港新股公开发售、国际配售等 IPO 项目，并完成认购与事后检视。

  • 专业与便捷

    客户不必自己盯发行时间表、填表打新，或为每一笔认购单独下单；筛选、执行和持仓回顾由团队处理。

  • 目标客户

    适合希望参与 IPO、但希望把项目筛选和操作交给持牌团队的投资者。

投资顾问与产品组合

  • 货币基金

    • 涵盖证监会授权的基金和未经授权的基金

  • 债券

    • 场外交易市场债券
    • 多种类债券供选择，包括国债、企业债及公司债等

  • 现金管理

    • 支持3种货币现金账户，包括港币、人民币、美金
    • 24 小时在线外币兑换

  • 股票及 ETFs

    • 涵盖香港交易所（包括沪港通及深港通）、美国交易所
    • Pre-IPO、基石 / 锚定、配售

  • 全权委托投资组合管理

    • 5种风险偏好不同的投资组合
    • 全球多样化核心分配

货币基金、债券、股票及ETFs均提供保证金融资服务。

本文件由汇升证券国际金融集团有限公司（「本公司」）编制，仅限本公司内部参考之用，不构成任何要约、 邀请或任何招揽认购或购买任何金融产品。如阁下欲获取投资建议，请咨询阁下的专业法律、税务及财务顾问。未经本公司书面同意，不得将本文件复制或提供予非本公司人员。投资涉及风险，过去的表现不代 表未来的表现。阁下不应只基于本文件作出投资决策。本文件由本公司拟备，未经香港证券及期货事务监察委员会审核。